Корпорация Strategy Inc выкупила собственный долг на 1,5 миллиарда долларов и увеличила запасы биткоина до исторического максимума
Ведущая мировая компания в сфере корпоративной аналитики и крупнейший институциональный держатель криптовалюты Strategy Inc объявила о завершении масштабной серии сделок на рынках капитала. В период с 11 по 25 мая 2026 года компания успешно провела реструктуризацию своих обязательств и значительно нарастила объемы первой криптовалюты на своем балансе. Ключевым событием стало завершение ранее анонсированного выкупа конвертируемых старших облигаций с нулевой купонной ставкой со сроком погашения в 2029 году на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Для реализации этой стратегической задачи руководство компании задействовало как накопленные денежные резервы, так и средства, полученные от реализации цифровых акций и кредитных инструментов через действующие рыночные программы.
По итогам проведенных транзакций, по состоянию на 25 мая 2026 года, общий объем биткоинов на балансе Strategy Inc достиг колоссальной отметки в 843 738 монет. При этом показатель количества биткоинов на одну обыкновенную акцию компании составил 220 900 сатоши. В рамках оптимизации структуры капитала совокупный объем находящихся в обращении конвертируемых облигаций снизился с 8,2 миллиарда до 6,7 миллиарда долларов. Одновременно с этим компания разместила дополнительные бессрочные привилегированные акции серии А с плавающей ставкой на сумму 2 миллиарда долларов и обыкновенные акции класса А на сумму 84 миллиона долларов. Все полученные от этой эмиссии средства были немедленно направлены на покупку дополнительных 24 869 биткоинов. Благодаря этим действиям компания продемонстрировала рекордную доходность по операциям с первой криптовалютой, которая с начала года составила 13,3%, что эквивалентно приросту капитала на 89 378 биткоинов.
Основатель и исполнительный председатель Strategy Inc Майкл Сейлор подчеркнул, что данные транзакции наглядно демонстрируют уникальную гибкость и многофакторную модель распределения капитала, которую компания выстраивала на протяжении последних лет. Наличие возможности финансировать стратегические шаги с использованием различных инструментов дает руководству мощные рычаги для оптимизации баланса в любых рыночных условиях. Главной долгосрочной целью компании остается стабильное увеличение количества криптовалюты в расчете на одну акцию для обычных акционеров, при сохранении абсолютной финансовой устойчивости для инвесторов в долговые инструменты.
Президент и главный исполнительный директор компании Фонг Ле подтвердил, что выкуп долговых обязательств со скидкой примерно в 8% от номинала стал логичным продолжением политики активного управления обязательствами, анонсированной в первом квартале текущего года. Финансовый директор Эндрю Канг также добавил, что сокращение конвертируемого долга позитивно сказывается как на акционерном капитале, так и на кредитном рейтинге организации. В ближайшем будущем Strategy Inc планирует постепенно восстановить свой долларовый резерв, который на данный момент составляет 871 миллион долларов, за счет дисциплинированных продаж различных классов своих ценных бумаг в зависимости от конъюнктуры рынка, продолжая совмещать развитие софтверного бизнеса в сфере искусственного интеллекта с агрессивной биткоин-стратегией.